Одного разу у Твінкл Кастлі, чарівному замку кольору синього неба, де історії оживали, а зірки кружляли над вежами, жили троє друзів: Джахан, Сітара та хсджс. Джахан любив динозаврів та вантажівки, а ще піцу з арахісовим маслом. Сітара обожнювала принцес, цуценят, єдинорогів та піцу без соусу. Хсджс захоплювався космосом та принцесами. Вони якраз грали в хованки, коли Джахан вигукнув: "Дивіться!" Посередині двору, прямо перед ними, стояла дивовижна машина часу. Вона була у формі величезного потягу, сяючого, як сонце, кольору синього неба.
Раптом з’явився Беарон, Королівський Пухнастик, мудрий ведмідь з короною. Він сказав: "Вітаю, друзі! Це машина часу, і вона може перенести вас у будь-яку історію!" Джахан, Сітара та хсджс широко розплющили очі. Ролло, швидкий їжачок з маленьким поясом-сумкою, з'явився зі словами: "Ура, пригоди! Я вже приготував перекус!" Він був готовий до всього. "А куди ми вирушимо?" - запитала Сітара. Беарон усміхнувся. "У казкову країну, де єдинороги пасуться на луках, а хмарні дракони літають навколо веж."
Вони всі сіли в машину часу, і вона загула. Двері зачинилися, а вікна почали світитися. Машина часу закружляла, і їх віднесло у світ, повний пригод. Коли двері відчинилися, вони опинилися у дивовижній країні, де високі башти сяяли, як зірки. Між вежами кружляли єдинороги, а по небу пливли хмарні дракони. Але щось було не так. Сітара помітила, що рідина, яка зазвичай наповнює рів, блискуча як зірки, зникла. "О ні!" - вигукнула вона. "Де ж іскорка?"
З'явилися двоюрідні брати Сітари, Дюк та Блю. Вони були привітними та усміхненими, але їхні очі були сумними. "Ви повинні нам допомогти!" - сказав Дюк. "Хмарні дракони втратили свою магію, і Твінкл Кастл більше не сяє!" Блю додав: "Все через те, що зникла іскорка - джерело їхньої сили." Вони з’ясували, що іскорка – це джерело зірок. Без нього дракони не могли створювати нові.
Джахан, Сітара, хсджс, Ролло, Дюк і Блю вирушили на пошуки іскорки. Вони пройшли через джунглі, де будівлі були зроблені з цукерок та печива. Джахан використав свої іграшкові машини для будівництва доріг. Сітара та хсджс захоплено дивилися на різнокольорові будівлі. Раптом вони натрапили на загадку. На стародавній стіні були зображені різні символи. "Нам потрібно розгадати цю загадку, щоб знайти іскорку", – сказала Сітара, яка полюбляла головоломки. "Але що нам робити?" - запитав Джахан.
З кущів вийшов хмарний дракон на ім'я Люмі. Люмі був дуже сором’язливим і боявся гучних звуків. "Ми знаємо, де знаходиться іскорка", - сказав Люмі. "Але нам потрібно пройти через складний лабіринт." Джахан згадав, як він з друзями будував мости з іграшок. Хсджс швидко розгадував різні знаки, як це робили їхні кузени. "Давайте допоможемо Люмі подолати страх!" - вирішила Сітара. Разом вони вирішили допомогти Люмі. Вони м'яко говорили з ним і заспокоювали його, коли було шумно. Ролло завжди приготував щось смачненьке для підкріплення.
Друзі, згуртовано, допомагали один одному. Джахан використовував свої вантажівки, щоб розчистити шлях, Сітара розгадувала загадки, а хсджс уважно стежив за знаками. Зрештою вони досягли кінця лабіринту. Там, на вершині найвищої вежі, вони знайшли іскорку. Вона виявилася маленькою, втраченою зіркою. Люмі, з допомогою друзів, зміг зібратися з духом та повернути зірку на місце.
Як тільки зірку повернули на місце, дракони знову почали створювати зірки. Світло засяяло в Твінкл Кастлі. Замок засвітився яскравими барвами, а його вежі заспівали чарівні колискові. Друзі святкували перемогу піцою (без соусу для Сітари!) та бутербродами з арахісовим маслом. Вони сіли в ракету і полетіли в небо. Сміх лунав на всі боки. Коли прийшов час повертатися, Беарон подарував кожному маленьку корону. Вони влаштували грандіозне чаювання. Разом вони зрозуміли, що навіть у найтемніші часи, дружба та сміливість можуть повернути іскорку радості.