Một ngày nọ, trên đỉnh của một tòa lâu đài kỳ diệu, nơi mà những đám mây hình bánh rán bay lượn và những vì sao có thể nháy mắt, Dizzy, chiếc bánh rán biết bay màu xanh lơ, đang quay vòng. Dizzy thích nhất là quay tít mù, bay lượn và kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn nhất thế gian. Mỗi khi Dizzy cười, những hạt rắc trên người cô lại thay đổi màu sắc, như một bữa tiệc ánh sáng vậy. "Whoop!" Dizzy kêu lên, "Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về…" Nhưng "Whoop!" một lần nữa, Dizzy dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm. "Đó là cái gì vậy?" Cô tự hỏi.
Ở xa xa, trên bầu trời, một đám mây đen kịt, trông thật buồn tẻ, đang từ từ tiến lại gần lâu đài. Đám mây này không giống những đám mây khác. Thay vì có hình dạng bông xốp, nó to lớn, nặng nề và phủ lên lâu đài một bóng tối ảm đạm. Những chiếc máy bay đồ chơi trong lâu đài bỗng nhiên ngừng bay. Những đoàn tàu chạy quanh các đường ray cũng chậm dần. Mọi người trong lâu đài bắt đầu cau mày, tiếng cười tan biến, và lâu đài, nơi từng tràn ngập niềm vui, bắt đầu trở nên buồn bã.
"Ôi không!" Dizzy kêu lên, "Đám Mây U Sầu đã đến!". Cô nhớ về lời kể của bà ngoại cô, một chiếc bánh rán có tuổi đời lớn hơn cả lâu đài, rằng Đám Mây U Sầu luôn tìm cách đánh cắp tiếng cười của mọi người. "Mình phải làm gì đó thôi!" Dizzy quyết định. Cô bắt đầu quay tít, những hạt rắc màu xanh dương tung bay, rồi cô lao vút về phía đám mây, sẵn sàng chiến đấu với tất cả sự nhiệt tình của mình. "Mình sẽ tìm cách biến nó thành một đám mây vui vẻ!" Dizzy tự nhủ.
Trên đường đi, Dizzy gặp nhiều bạn bè trong lâu đài. Anh Voi xây dựng, người thích nhất là những chiếc xe tải to lớn và những cỗ máy xúc, mặt mày rầu rĩ vì không thể đào đất để xây những tòa nhà chọc trời cho trẻ em. Cô Bướm xinh đẹp, người thường xuyên trang điểm và thích nhất là những bộ váy lộng lẫy, không còn muốn mặc đồ đẹp nữa. Ai cũng trông buồn bã.
"Chào các bạn!" Dizzy vui vẻ chào. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?".
"Đám Mây U Sầu đã lấy đi tiếng cười của chúng ta!" Anh Voi xây dựng thở dài.
"Đừng lo lắng!" Dizzy đáp. "Mình sẽ giúp các bạn!".
Dizzy quyết định cần một kế hoạch. Cô bay đến chỗ Anh Voi xây dựng, người đang ngồi buồn bã bên cạnh một chiếc xe ủi đất. "Anh Voi, em có một ý kiến!" Dizzy kêu lên. "Chúng ta cần một cái gì đó đủ cao để vượt qua Đám Mây U Sầu. Anh có thể giúp em chứ?".
Anh Voi xây dựng ngẩng đầu lên. "Tất nhiên rồi!" Anh Voi nói. Anh nhanh chóng bắt đầu điều khiển chiếc xe ủi đất, chất đất thành một con dốc cao vút. Dizzy, bằng sự nhanh nhẹn của mình, bay lên đỉnh con dốc. "Tuyệt vời!" Dizzy reo lên. "Bây giờ, chúng ta có thể lên cao hơn đám mây!"
Tiếp theo, Dizzy và Anh Voi gặp Cô Bướm. "Chào Cô Bướm!" Dizzy nói. "Chị có thể giúp em một việc được không?".
"Chuyện gì vậy, Dizzy?" Cô Bướm hỏi, giọng nói buồn rầu.
"Chị có thể giúp em tìm một thứ gì đó thật vui vẻ được không? Một thứ gì đó có thể làm cho mọi người cười."
Cô Bướm suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên, cô cười. "Em biết rồi!" Cô Bướm nói. "Chúng ta có thể dùng những chiếc váy lộng lẫy nhất của chị. Màu sắc của chúng sẽ làm cho mọi người vui vẻ hơn!".
Dizzy, Anh Voi và Cô Bướm cùng nhau lên đường, mỗi người mang trong mình một chút niềm vui và hy vọng. Họ đi qua những con đường lát sỏi, băng qua những khu rừng kẹo ngọt và vượt qua những ngọn núi bánh quy. Dizzy kể những câu chuyện cười, những hạt rắc trên người cô đổi màu theo từng câu nói, và họ cùng nhau đến gần Đám Mây U Sầu hơn bao giờ hết.
Khi Dizzy đến gần Đám Mây U Sầu, cô cảm nhận được sự u ám bao trùm. Nhưng Dizzy không hề sợ hãi. Cô quay tít một lần nữa, những hạt rắc bắn ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn ánh sáng rực rỡ. "Này, Đám Mây!" Dizzy gọi to. "Tại sao bạn lại buồn rầu như vậy?".
Đám Mây U Sầu đáp lại bằng một tiếng gầm gừ. "Tôi không thích tiếng cười! Nó làm tôi khó chịu!".
"Nhưng tiếng cười rất tuyệt vời!" Dizzy nói. "Nó khiến cho mọi người hạnh phúc. Em sẽ kể cho anh một câu chuyện cười nhé?".
Dizzy bắt đầu kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn nhất mà cô có thể nghĩ ra. Những hạt rắc màu xanh dương, rồi vàng, rồi đỏ, bay lượn xung quanh Đám Mây U Sầu. Ban đầu, Đám Mây gầm gừ, nhưng dần dần, nó bắt đầu rung động. Một vài tia sáng le lói xuất hiện trong đám mây. Rồi, một tiếng "he he" nho nhỏ vang lên.
Dần dần, Đám Mây U Sầu bắt đầu tan biến, lớp màu đen xám xịt tan biến, thay vào đó là màu trắng bông, mềm mại như kẹo bông gòn. Đám mây từ từ biến thành một đám mây vui vẻ, mang đầy màu sắc và niềm vui. "Haha!" Đám Mây U Sầu giờ đã trở thành một đám mây cười khúc khích.
Tiếng cười lại vang vọng khắp lâu đài. Mọi người bắt đầu cười, nhảy múa và vui đùa. Những chiếc máy bay đồ chơi lại bay lượn, những đoàn tàu lại chạy quanh đường ray. Anh Voi xây dựng xây dựng những tòa nhà cao chọc trời. Cô Bướm thì trang điểm, tìm thấy vẻ đẹp trong mọi thứ, và trẻ con thì được chơi đùa thỏa thích. Dizzy, với những hạt rắc đổi màu, bay vòng quanh, mang đến niềm vui và tiếng cười.
Khi buổi chiều buông xuống, mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc. Bàn ăn đầy ắp pizza và bánh sandwich bơ đậu phộng – món ăn yêu thích của Jahaan. Dizzy, với chiếc lỗ ở giữa, mang mọi người đến một thế giới nơi tiếng cười là ngôn ngữ chung. Cô nhảy múa và kể chuyện cười, những hạt rắc của cô tỏa sáng lung linh, và tất cả mọi người đều biết rằng, với một chút niềm vui và một vài câu chuyện cười, bất cứ điều gì cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn.